| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Bound Traveler | Al Di Meola | 5:22 | ||
| 2 | The Embrace | Al Di Meola | 5:49 | ||
| 3 | Kiss My Axe | Al Di Meola | 5:04 | ||
| 4 | Morocco | Al Di Meola | 7:40 | ||
| 5 | Gigi's Playtime Rhyme (Interlu | Al Di Meola | 2:35 | ||
| 6 | One Night Last June | Al Di Meola | 8:20 | ||
| 7 | Phantom | Al Di Meola | 7:53 | ||
| 8 | Erotic Interlude (Interlude #2 | Al Di Meola | 2:32 | ||
| 9 | Global Safari | Al Di Meola | 5:42 | ||
| 10 | Interlude #3 | Al Di Meola | 1:59 | ||
| 11 | Purple Orchids | Al Di Meola | 6:45 | ||
| 12 | The Prophet (Interlude #4) | Al Di Meola | 1:18 | ||
| 13 | Oriana | Al Di Meola | 5:19 |
