| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvens | Tim Maia | 2:49 | ||
| 2 | Outra Mulher | Tim Maia | 3:11 | ||
| 3 | Ar Puro | Tim Maia | 2:57 | ||
| 4 | O Trem (1ª Parte) [Instrument | Tim Maia | 1:56 | ||
| 5 | A Festa | Tim Maia | 4:27 | ||
| 6 | Apesar dos Poucos Anos | Tim Maia | 3:26 | ||
| 7 | Deixar as Coisas Tristes pra D | Tim Maia | 2:49 | ||
| 8 | Ninguém Gosta de Se Sentir Sà | Tim Maia | 3:10 | ||
| 9 | Hadock Lobo Esquina Com Matoso | Tim Maia | 2:48 | ||
| 10 | O Trem (2ª Parte) | Tim Maia | 1:54 | ||
| 11 | Casinha de Sapê | Tim Maia | 3:38 | ||
| 12 | Sol Brilhante | Tim Maia | 2:45 |
