| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow Samba | Paquito D'Rivera | 5:21 | ||
| 2 | Tristeza de Nos Dois | Paquito D'Rivera | 5:59 | ||
| 3 | Return to Ipanema | Paquito D'Rivera | 3:50 | ||
| 4 | Pra Dizer Adeus | Paquito D'Rivera | 7:16 | ||
| 5 | To Brenda (With Love!...) | Paquito D'Rivera | 4:42 | ||
| 6 | Ela e Carioca (She's a Carioca | Paquito D'Rivera | 5:20 | ||
| 7 | Summertime | Paquito D'Rivera | 7:01 | ||
| 8 | Cancao Do Amanhecer | Paquito D'Rivera | 4:42 | ||
| 9 | Chega de Saudade (No More Blue | Paquito D'Rivera | 5:35 |
