| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danza Caracteristica | Paquito D'Rivera | 5:50 | ||
| 2 | Añorado Encuentro / Three Ven | Paquito D'Rivera | 4:51 | ||
| 3 | Valse Criollo | Paquito D'Rivera | 1:06 | ||
| 4 | El Mardino | Paquito D'Rivera | 1:16 | ||
| 5 | Carola | Paquito D'Rivera | 1:49 | ||
| 6 | Tico Tico | Paquito D'Rivera | 5:34 | ||
| 7 | Song for Maura | Paquito D'Rivera | 6:56 | ||
| 8 | To Brenda With Love | Paquito D'Rivera | 7:25 | ||
| 9 | Serenata | Paquito D'Rivera | 7:13 | ||
| 10 | Elizabeth | Paquito D'Rivera | 4:57 | ||
| 11 | Chorinho No. 3 "Sheep Meadow" | Paquito D'Rivera | 2:21 | ||
| 12 | Recife's Blue | Paquito D'Rivera | 7:15 |
